Deux figures majeures de la finance panafricaine, le Nigérian Benedict Oramah et le Burkinabè Simon Tiemtoré, ont été officiellement mandatés comme co-conseils financiers et agents de structuration pour la future introduction en Bourse de la raffinerie Dangote.
Cette opération est pilotée, pour le compte de Benedict Oramah, par son cabinet de conseil stratégique et financier Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd, et pour Simon Tiemtoré, par sa holding d’investissement Lilium Capital Group. Tous deux accompagnent ainsi la Dangote Petroleum Refinery Et Petrochemicals FZE.
Un programme de financement d’un milliard de dollars
Selon un communiqué exploité par le média spécialisé, les deux structures ont mis en place un programme de prise ferme d’un milliard de dollars afin de sécuriser l’opération :
600 millions de dollars ont déjà été levés et financés dans le cadre d’un placement privé finalisé en juillet dernier.
400 millions de dollars restants correspondent à un engagement de prise ferme qui sera activé dès le lancement effectif de l’introduction en Bourse (IPO).
Ce mécanisme reste soumis aux conditions de marché, aux approbations réglementaires, à l’exécution de la documentation définitive et au respect des législations boursières en vigueur.
Une vision stratégique pour les marchés de capitaux africains
Pour Benedict Oramah, ancien dirigeant d’Afreximbank, cette transaction illustre l’attrait marqué des investisseurs pour les actifs africains de grande envergure et confirme la capacité des experts du continent à piloter de grandes opérations financières.
De son côté, Simon Tiemtoré président de Lilium Capital Group et de Vista Group Holding met en avant l’importance de mobiliser des capitaux à long terme pour soutenir l’industrialisation locale. À travers l’intervention de Lilium Capital, déjà actif dans la banque, les mines et les télécommunications, cette opération ambitionne de stimuler une croissance économique durable sur le continent.
Perspectives et ambitions de l’IPO
Bien que l’IPO de la raffinerie Dangote ne soit pas encore officiellement lancée, les estimations indiquent que la cotation pourrait porter sur 5 à 10 % du capital de l’entreprise.
L’opération devrait s’appuyer sur plusieurs places boursières africaines majeures, notamment :
- La Nigerian Exchange (NGX)
- La Johannesburg Stock Exchange (JSE)
- La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)
- La Ghana Stock Exchange (GSE)
- La Nairobi Securities Exchange (NSE)
Les fonds récoltés permettront au milliardaire Aliko Dangote de financer l’expansion de la raffinerie, dont la capacité de traitement doit doubler pour passer de 700 000 à 1,4 million de barils par jour d’ici 2028. Le projet intègre également un volet pétrochimique visant une production de polypropylène de 2,4 millions de tonnes par an.
